偏僻山间，一僧一道比邻而居。和尚（午马 饰）随和开朗，更有一女徒菁菁（李丽珍 饰）玲珑可爱；道士（陈友 饰）古板严厉，而徒弟嘉乐（钱嘉乐 饰）却鬼马顽皮。性格不同的两个师傅口角不断，大斗其法，两个冤家徒弟也搞笑连连，笑料频出。

因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。

钟馗之妹钟情于男妓民，加上馗妹再不嫁就永世不能投胎，钟馗与妹遂共盗生死册，以寻法延续民仅有三日的性命，因而与判官大打出手，最后与三小鬼逃上阳间。钟馗发现民乃是男妓，故对其妹决定不甚赞同，而馗妹与民更有了肉体关系。民不堪钟馗等人多番纠缠，暗中找道士九欲收伏钟馗等人，一场大战就此展开……

在 1995 年，艾丝拉发现了一张她在 20 世纪 40 年代拍摄的婴儿照片，于是决定回到 40 年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间，但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了 1941 年。艾丝拉立即开始寻找母亲，而艾哈迈德意识到他们制造了时间裂缝。此外，哈立德发现了时间旅行，并从 1919 年来到 1941 年，一心想要寻找他对艾丝拉的爱。他的再次出现将会带来更多的混乱。

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　　家辉与KK、ET等人喜好飞车，一次赛事中家辉邂逅少女阿雪。恶少金十二常对阿雪骚扰，家辉出头，与十二少结怨。家辉叔父张铁柱乃巡警，反对家辉动武，又威迫十二少停手，结果遭人袭击至重伤。家辉盛怒，率童党找十二少算帐……

跟随主人公一起跨越时空，感受古代先贤的文化智慧，体验祖国大地南北过端午的奇妙风俗，在神话人物富有张力的舞姿中获得感悟。