刘继祖（刘德华 饰）是从香港远赴越南公干的记者，在那里，他遇见了名为阮红（钟楚红 饰）的翻译官。一次偶然中，刘继祖出了车祸被捕入狱，所幸得到了阮红的出手相助才免去了牢狱之灾，两人就此成为了朋友。

这部电影围绕着一位外号叫"骡子"的少年展开,呈现了他为梦想而坚持不懈,最终取得胜利的故事。贺丹丹出演的女教师马菊兰是一位温柔善良的人,大学毕业之后直接到农村支教.她在学生的身上付出了很多的心血,为了让学生顺利完成学业,她想尽一切办法。她最喜爱的学生“骡子”是个智力条件一般,但在长跑方面很有天赋的少年。在她的支持和鼓励下,“骡子”最终收获了成功,以体育生的身份考上了大学。

北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。

李兆先（李子雄 饰）是公安局排爆大队长，几十年来多次完成包括废弃炸弹在内的险重任务，是排爆大队名符其实的一哥。刚刚处理完侧翻雷管车的险情，新的任务接踵而至，西郊风景区一座古墓被人爆破，从现场照片看出，此人乃爆破高手，李兆先带上付杰（王运生 饰）和林莺（宇菲 饰）展开调查。在化工商店，李兆先发现了犯罪嫌疑人，可是一念之差让他瞬间逃掉了。犯罪嫌疑人知道警察在找他，但他的心理素质极高，他故意给警方打去了电话。面对罪犯的挑衅，李兆先从蛛丝蚂迹中找出线索，确定了他下一步要爆破的目标是某申遗古墓。第二天，李兆先在人头攒动的围观现场一眼认出了他...

四个生活在英国的穆斯林青年：奥马尔（Riz Ahmed 饰）、白人巴里（Nigel Lindsay 饰）、瓦伊以及费萨尔正在用一只玩具枪做道具拍摄圣战视频，献身圣战是他们狂热的梦想。奥马尔厌倦了巴里那吃电话卡避免被追踪的无厘头理论，与瓦伊远赴巴基斯坦的穆斯林游击战士训练营学习，奥马尔和瓦伊的苦逼训练生活很快因为误打战友而终止了；留在英国的巴里物色同志，找到了在公开场合质疑英国时政的阿拉伯青年哈桑，一起和使用变声大法收集过氧化剂制造炸弹的费萨尔研制炸弹。回国的奥马尔谎称接到制作炸弹的任务，将其他人置于自己的控制下。费萨尔由于失手被炸身亡，剩下的四名穆斯林战士将目标锁定在伦敦马拉松上

1950年代，福建闽江。白花洲互助组长李银花（李玲君 饰）和共青团员杨小龙（史久峰 饰）自幼青梅竹马，有着共同的志向。小龙的父亲杨才发（张伐 饰）是单干户，在走互助合作的道路上父子俩有分歧。银花组里也有几个自私自利的人，他们因评工分不合理起过争执，后来银花主持公道，才化解了矛盾。小龙想借父亲生日让银花帮他做爸爸的工作，结果串门的安安（史原 饰）一通瞎说反而让杨才发更加生气。桔树闹起虫灾，杨才发想用独家“秘方”灭虫，结果失败。关健时刻，银花依靠上级党组织，从区上运来了杀虫剂和喷雾器，帮桔农们度过了难关......

解放战争时期，胶东某地。地主郝海（任颐 饰）要带还乡团血洗全村的消息在翻身户中炸开了，春来爸（周森冠 饰）接到郝五爷（李颉 饰）的报信，决定让儿子春来（贾乃光 饰）打入还乡团内部，了解敌人的人员装备情况。次日，春来以送粮为名混入敌人还乡团部，把收集到的情报送往接头地点。中途由于受地主儿子纠缠，错过了接头时间，前来接应的春来爸被敌发现，中枪受伤。当春来找到爸爸时，他已因伤重牺牲。春来强忍悲痛，只身找到游击队，把情报告诉了王区长（刘儒 饰）。在配合游击队打回村里时，春来不幸被捕，面对酷刑，他毫不畏惧......

孙小凡（陈浩民 饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。

一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。

热爱音乐的杨乐乐准备参加少儿春晚海选，却被妈妈以即将小升初为由阻止，并停掉她在培训中心的课程，乐乐坚持音乐梦想并凭借爸爸写的歌词打动音乐老师作出歌曲，最终打动妈妈站上海选舞台。

1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良 饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱 饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火 饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞 饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞 饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评......